Обезглавленный в предыдущем фильме клоун-убийца Арт добирается до своей сообщницы Вики, которую держат в психиатрической лечебнице. Здесь Арт воссоединяется со своей головой и бежит вместе с Вики в заброшенный дом, где на некоторое время замирает в кресле-качалке. В то же время, из другой лечебницы выходит Сиенна Шоу, сумевшая остановить клоуна ценой своей психики. Впереди Рождество, которое она планирует провести в доме с семьёй. Клоун Арт к этому моменту спешит навстречу новой схватке в костюме Санта-Клауса.