1895 год. Нижний Новгород замер в ожидании грандиозной ярмарки, но праздничная суета оборачивается чередой кровавых убийств. Находят мёртвым предводителя губернского дворянства Нефедьева — задушенным красной лентой. Расследование берёт на себя помощник начальника сыскной полиции Алексей Лыков, протеже опытного главы сыска Благово. Следы ведут от алчного аптекаря-кокаиниста до тайного борделя, от гимназистов с тёмным прошлым до старых семейных тайн. Лыкову предстоит противостоять не только жестокому убийце, но и системе, где каждый готов прикрыть другого ради выгоды и власти. Втянутый в игру с высокими ставками, он рискует всем — карьерой, любовью Варвары Нефедьевой и собственной жизнью, чтобы узнать страшную правду о том, кто стоит за этими смертями.